中信证券:算力与运营商超预期,数字经济或迎改善

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2022年及2023年一季度,通信板块公司业绩呈现出明显的分化态势。受疫情、供应链以及下游需求扰动等因素的负面影响影响,一些公司表现欠佳;而另一些公司则在AI爆发、数字经济等正向趋势的催化下,业绩表现优异。具体而言,三大运营商、算力设备、光通信以及IDC龙头表现较好,而物联网、连接器、云视讯则面临短期承压。

主动型公募的持仓配置显示,通信板块占比已经从之前的水平得到显著提升,但仍然低于标配水平。建议在展望23Q2时,应重点关注算力设备、光通信以及运营商的投资机会,同时要关注泛数字经济板块环比改善的拐点机会。

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