在IC设计方面，Q2设计公司营收因下游应用结构不同而表现分化，消费需求恢复更快。建议关注南芯科技、澜起科技和帝奥微等公司。
封测厂商的营收呈改善趋势，长电科技和通富微电等公司展示了环比增长的Q2营收和提升的毛利率。龙头封测厂商PB的稼动率有望在Q3继续提升。建议关注长电科技、通富微电等公司。
存储方面，预计Q3存储价格将稳定，量的修复将提升厂商的营收。建议关注兆易创新、普冉股份和朗科科技等公司。
在设备方面，建议关注拥有快速发展的平台型公司和低渗透率的量测赛道。例如中微公司、精测电子和中科飞测等公司值得关注。
